Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду военной контрразведки. Он виртуозно владеет оружием, умеет постоять за себя в рукопашной и не боится рисковать жизнью. После провала важной операции, где погиб товарищ, офицер заподозрил предательство среди своих. Но вместо расследования его отстраняют от службы.
Решив вычислить предателя, Устюжанин уезжает в глушь — к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: тихая деревня кишит опасностями. Контрабандисты, браконьеры, чёрные археологи — все они не прочь убрать с дороги лишнего свидетеля. А прежние лесничие либо бесследно исчезли, либо нашли смерть в этих дремучих чащах.